Eneva fecha acordo para adquirir uma das maiores usinas termelétricas da América Latina no estado de Sergipe

Eneva fecha acordo para aquisição da Celse por R$ 6,1 bilhões

A Eneva, empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) de gás natural até o fornecimento de soluções customizadas, anuncia, nesta terça-feira (31/05), a oferta de aquisição da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A (CELSEPAR), apresentada à New Fortress Energy (NFE) e à Ebrasil Energia Ltda. Pelo acordo negociado, a Eneva irá adquirir 100% das participações acionárias da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões (cerca de US$ 1,27 bilhão).

Localizada no litoral de Sergipe, em Barra dos Coqueiros, a termelétrica da Celse tem capacidade de 1,6 GW e é uma das maiores plantas a gás em funcionamento da América Latina. A usina desempenha papel fundamental na segurança energética do Nordeste do país, uma vez que sua capacidade equivale a 15% da demanda de energia da região. A unidade está totalmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044.

“A aquisição da Celse é um movimento estratégico para a Eneva alavancar competências e diversificar ainda mais nosso modelo de negócio em consonância com nossas ambições estratégicas para 2030.

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Dessa forma, nos consolidamos cada vez mais como um dos maiores fornecedores privados de energia para o país e como ator fundamental na transição energética brasileira”, afirmou Pedro Zinner, CEO da Eneva.

A combinação dos ativos da Eneva, após essa aquisição, vai resultar em aproximadamente 6 GW de capacidade instalada. Além disso, representa um o fundamental para a companhia ter sua primeira infraestrutura de hub de gás – além da exploração e de unidades geradoras, contar com gasoduto e porto que permitam a comercialização e o escoamento do produto –, o que contribui para a ampliação dos horizontes de negócio da companhia.

A aquisição também garante à Eneva o a gás importado e infraestrutura com capacidade ociosa que permita uma gestão flexível e confiável da oferta, contribuindo ainda mais para a expansão de seu segmento de comercialização do produto.

Como parte da transação, a Eneva concordou em adquirir, direta e indiretamente, 100% das ações da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., que detém 100% dos direitos de expansão da Usina sergipana, com um pipeline adicional de 3.2 GW de projetos de expansão.

Pelos termos da transação, a Eneva assumirá a dívida atual da Centrais Elétricas de Sergipe (“CELSE”), subsidiária 100% detida da CELSEPAR, de R$ 4,1 bilhões. Com o montante desembolsado somado à dívida, o valor da empresa adquirida chega a R$ 10,2 bilhões.

Fonte: Eneva via FSB