Investimento no mercado de petróleo: 3R Petroleum contrata BTG Pactual para levantar US$ 500 milhões e comprar Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte

O levantamento de US$ 500 milhões para a compra do Polo Potiguar visa uma expansão no mercado nacional de petróleo. A petroleira 3R Petroleum contará com os serviços da BTG Pactual para conseguir a aquisição do ativo nos próximos anos.

Os investimentos em novas aquisições para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil continuam acontecendo a todo momento. A companhia 3R Petroleum anunciou, na última quinta-feira, (20/10), que assinou um contrato com a companhia BTG Pactual para a emissão de debêntures e levantamento de US$ 500 milhões. O valor será investido na aquisição do Polo Potiguar, importante ativo de exploração nacional de combustíveis que impulsionará as operações da petroleira. 

3R Petroleum e BTG Pactual se unem para levantamento milionário em busca da aquisição do Polo Potiguar pela petroleira

A companhia de petróleo e gás natural 3R Petroleum está cada vez mais investida em adquirir novos ativos no mercado nacional e expandir sua presença no país. 

Agora, ela anunciou uma parceria com a empresa BTG Pactual para a emissão de debêntures, visando um levantamento milionário para a aquisição do Polo Potiguar. 

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Esse valor se juntará a outros US$ 500 milhões levantados pela petroleira, em agosto, por meio de um financiamento liderado pelo Stanley Senior Funding.

Com o US$ 1 bilhão em sua conta, a companhia 3R Petroleum conseguirá adquirir o polo de produção de petróleo da Petrobras que está localizado no estado do Rio Grande do Norte. 

A aquisição do Polo Potiguar marcará um grande investimento em busca do crescimento da empresa no mercado nacional. 

Segundo a 3R Petroleum, os debêntures que serão levantados junto à BTG Pactual para a aquisição do polo terão vencimento de 60 meses a partir de hoje, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês.

Aquisição do Polo Potiguar será essencial para plano de crescimento futuro da companhia no mercado nacional de petróleo

O diretor financeiro da 3R Petroleum, Rodrigo Pizarro, comentou em comunicado alguns detalhes sobre o acordo, reforçando a viabilidade do compromisso com a BTG Pactual. 

Ele disse: “Em termos remuneratórios, as Debêntures serão atualizadas monetariamente pelo fator de variação da cotação de fechamento da taxa de venda do dólar dos Estados Unidos da América, e, a partir do desembolso, juros correspondente à taxa de referência SOFR acrescido de 7,5% ao ano. As demais condições das Debêntures estão descritas no Termo de Compromisso”.

Somente no último ano, o Polo Potiguar registrou um total de produção média de 18,0 mil barris de óleo/dia, além de contar com 229,3 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas prováveis (2P), dos quais 169,7 milhões de barris (ou 74%) são reservas provadas (1P). 

Dessa forma, esse se torna um ativo de extrema importância para o mercado brasileiro de combustíveis, principalmente para a região Nordeste, garantindo assim uma nova perspectiva de crescimento à 3R Petroleum com a sua aquisição. 

Conheça mais sobre a 3R Petroleum

A companhia 3R Petroleum possui forte presença no ramo de óleo e gás nacional atualmente, com suas bases de eficiência operacional, disciplina financeira e responsabilidade social, e trabalha atualmente tanto na produção quanto na revitalização de campos brasileiros.

A empresa ainda busca implementar novas estratégias de desenvolvimento em ativos petrolíferos maduros, buscando aumento de produção e reservas, com altas rentabilidades. Além disso, seu foco no mercado nacional inclui incrementar atividades através de robustos planos de investimentos e de otimização das operações, com segurança.

Assim, a 3R Petroleum continua investindo na aquisição de novos ativos, equipamentos de qualidade e melhorias operacionais.